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机械行业窗口观察期不代表趋势性回落

工程机械：最近对基建效果的失望、对房地产政策的预期不稳定、对裁员的种种悲灌装机械观猜测成为拉低工程机械股价的核心因素。工程机械：最近对基建效果的失望、对房地产政策的预期不稳定、对裁员空心砖机的种种悲观猜测成为拉低工程机械股价的核心因素。从6月份数据来看，新开工计划投资额、中长曾几什么时候期信武安贷当月增速、FAI基建增速、招标项目增速、国家预算内资金、房地产销售同比增速等相关指标进一步回升。而6月份的挖掘机销量基本符合季节性特征，7月份预计销量在之间，同比跌幅进一步收窄，略超季节性特征。经济分析师仍维持前期观点，认为7、8月份是窗口观察期，工程机械超额收益率较上半年会有所回落，但这并不意味着趋势性回落。基建以避免生锈的逐步回升、房地产销量增速回升确认将带动工程机械4季度重拾超额收益。

能源机械：页岩气第二轮招标即将启动。国土资源部13日发布《页岩气资源/储量计算与评价技术要求(试行)(征求意见稿)》，这为一下步页岩气的实际开发铺平了技术道路。我们预计第二轮页岩气招标最快将会在7月份举行。建议投资者积极关注7、8月页岩气招标相关情况，如果民营企业以合理价格取得优质区块，对页岩气开采和未来发展将是积极水枪影响。十二五期间常规油气增长缓慢，非常规油气取得突破，非常规油气中的专有复合材料有稳定的机械性能和高的柔韧性设备生产商受益。我们从两个产业链条(开采和利用环节)分别推荐杰瑞股份、富瑞特装，推荐页岩气、煤层气开采和集输环节(采集和输送)设备供应商开山股份。短期利好将刺激股价，建议关注能源机械板块的交易性机会。